國外大廠
亞馬遜2024年第二季度營收1480億美元，同比增長10%。凈利潤135億美元，同比大幅增長100%。其中，AWS營收263億美元，同比增長19%，營業(yè)利潤率為35.5%。隨著企業(yè)持續(xù)現(xiàn)代化其基礎設施并向云端遷移，同時把握生成式人工智能的新機遇，AWS因其廣泛的功能、卓越的安全性和運營性能，以及龐大的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)和強大的AI能力，繼續(xù)成為客戶的首選。與其他云計算服務提供商一樣，亞馬遜表示將在2024年大幅增加資本支出，其中很大一部分將用于收購英偉達用于訓練和運行生成式人工智能模型的GPU。
蘋果2024年第二季度總營收為857.77億美元，同比增長4.87%；凈利潤為214.48億美元，同比增長7.88%。其中，iPhone銷售額392.96億美元，同比略降0.94%；服務收入242.13億美元，同比增長14.14%。但蘋果在中國市場表現(xiàn)不及分析師預期，二季度，蘋果大中華區(qū)收入為147.28億美元，同比下降6.53%。在2024年蘋果開發(fā)者大會上，蘋果推出了“蘋果智能”，可以深度嵌入系統(tǒng)，智能語音助手Siri能力全面提升。硬件創(chuàng)新趨勢逐漸清晰，今年iPhone16系列初步融入AI功能，明年iPhone17系列或迎來硬件及端側(cè)AI大創(chuàng)新。
Alphabet
谷歌母公司Alphabet 2024年第二季度營收為847.42億美元，同比增長14%；凈利為236.19億美元，同比增長29%。其中，谷歌廣告業(yè)務收入為646.16億美元，同比增長11%；YouTube廣告收入為86.63億美元，同比增長13%；云業(yè)務收入為103.47億美元，同比增長29%。云業(yè)務創(chuàng)新高，主要受AI驅(qū)動，AI基礎設施和生成式AI解決方案貢獻了云業(yè)務數(shù)十億美元的收入（2024年初至今），并被超過200萬開發(fā)人員使用。搜索業(yè)務保持強勁增長，谷歌在搜索引擎中不斷應用 AI 技術，吸引了更多用戶和廣告主，24Q2谷歌宣布了超過30個新的AI賦能產(chǎn)品，廣告主平均提高 15% 的利潤。最新的 NVIDIA Blackwell 平臺將于 2025 年初進入Google Cloud。同時，谷歌擴大了對第三方模型的支持，包括 Anthropic 的 Cloud 3.5 Sonnet 和開源模型如 Gemma 2、Lama 和 Mistral。
微軟
微軟2024年第二季度營收為647.27億美元，同比增長15%；凈利潤為220億美元，同比增長10%。其中，智能云部門收入為285億美元，同比增長19%。微軟的大部分生成式人工智能技術都是在對ChatGPT制造商OpenAI 進行數(shù)十億美元投資的基礎上開發(fā)的。微軟稱，計劃將繼續(xù)擴大基礎設施投資，建設和租賃數(shù)據(jù)中心，預計2025財年的資本支出將超過本財年。
Meta
Meta 2024年第二季度營收為390.71億美元，同比增長22%；凈利潤為134.65億美元，同比增長73%。2024年6月，Meta服務“家族”（包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger等服務）每日活躍用戶人數(shù)（DAP）的平均值為32.7億人，同比增長7%。Meta持續(xù)加碼人工智能賽道，發(fā)布最先進版Llama 3.1模型，目前已擁有超過25個合作伙伴，包括亞馬遜AWS、英偉達、谷歌云和微軟等巨頭。Llama 3.1主要用于驅(qū)動聊天機器人，可以進行八種語言的對話，編寫更高質(zhì)量的計算機代碼，并可以解決更復雜的數(shù)學問題。
英偉達
英偉達2024年第二季度營收達300億美元，較上年同期增長122%，包括人工智能芯片在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收同比增長154%，達到263億美元，占總銷售額的88%。英偉達的大部分業(yè)務都針對少數(shù)云服務提供商和互聯(lián)網(wǎng)公司，包括微軟、谷歌母公司Alphabet、Facebook母公司Meta以及Tesla。H100和H200等芯片被用于支持絕大多數(shù)生成式人工智能應用程序，比如OpenAI的聊天機器人ChatGPT。下一代人工智能芯片BlackWell已出貨了樣品，并進行了改進，以提高生產(chǎn)效率，預計Blackwell的營收將達到數(shù)十億美元。
英特爾
英特爾2024年第二季度總營收為128億美元，同比下降1%。其中，客戶計算收入為74.1億美元的營收，同比增長9%；數(shù)據(jù)中心和人工智能收入為30.45億美元，同比下降3%；全資收購的自動駕駛公司Mobileye實現(xiàn)收入4.4億美元，同比下降3%。影響第二季度業(yè)績的因素主要有為加速AI PC增長而帶來的毛利率下降、與非核心業(yè)務相關的費用過高，以及閑置產(chǎn)能等。自2023年12月以來，英特爾AI PC出貨量超過1500萬臺，預計在2024年年底前將超過4000萬臺。英特爾正處于轉(zhuǎn)型“關鍵期”，年初，英特爾宣布正式分拆旗下的芯片設計與制造業(yè)務，負責芯片制造業(yè)務的晶圓代工事業(yè)部。從當前披露的制程進度來看，英特爾即將如期完成“四年五個制程節(jié)點”計劃；Intel 18A制程節(jié)點進展順利，將于2024年年底準備就緒，2025年上半年開始批量生產(chǎn)晶圓；標志著Inte1 18A制程節(jié)點的產(chǎn)品將于2025年向大眾市場推出。此外，英特爾還計劃在第三季度推出英特爾 Gaudi 3 AI加速器，繼續(xù)主打性價比。
國內(nèi)大廠
華為2024年上半年實現(xiàn)銷售收入4175億元，同比增長34.3%，凈利潤率13.2%。華為輪值董事長徐直軍表示，集團整體經(jīng)營情況符合預期，將貫徹全流程“高質(zhì)量”的公司戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組合，增強發(fā)展韌性，建設繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)。終端業(yè)務方面，華為靠著Mate60系列、Pura70系列以及折疊屏 Mate X5等重返市場。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，今年上半年，華為手機在中國市場出貨量為2220萬臺，同比增長55.2%，市占率為16.1%，連續(xù)三個季度位列前五。其中今年二季度，華為手機在中國市場共出貨1060萬臺，同比增長41%，是前五名中增速最快的廠商，并以15%的份額排名第四。
阿里巴巴2024年第二季度實現(xiàn)收入2432.36億元，同比增長4%；凈利潤為240.22億元，同比下降27%。本季度，以阿里電商、云兩大核心業(yè)務最為突出。淘天集團季度線上GMV同比高個位數(shù)增長，訂單量雙位數(shù)增長，88VIP會員季度雙位數(shù)增長、規(guī)模增至超4200萬。云智能集團收入同比增長6%，其中公共云業(yè)務雙位數(shù)增長，AI相關產(chǎn)品收入持續(xù)實現(xiàn)三位數(shù)同比增長。跨境業(yè)務增長帶動AIDC整體收入實現(xiàn)同比增長32%至人民幣292.93億元。其中，速賣通Choice業(yè)務季度單位經(jīng)濟效益環(huán)比改善。季度內(nèi)阿里云發(fā)布了全球性能最強的開源模型Qwen2-72B，該模型提升了代碼、數(shù)學、推理、指令遵循、多語言理解等能力。Qwen2-72B發(fā)布后即登頂HuggingFace 的Open LLM Leaderboard開源模型榜單。
騰訊控股2024年第二季度營收1611億元，同比增長8%；凈利潤573億元，同比增長53%。各大業(yè)務板塊都實現(xiàn)了正增長，其中今年二季度增值服務板塊迎來了增長復蘇，其營收增速從一季度的同比下降0.9%轉(zhuǎn)變?yōu)槎径鹊耐仍鲩L6.2%。增值服務收入788億元，其中，網(wǎng)絡游戲收入485億元，同比增長9%，主要受益于《PUBG MOBILE》、附屬公司Supercell的幾款游戲、《無畏契約》、《DNF 手游》等游戲的收入增長。網(wǎng)絡廣告收入299億元，同比增長19%，主要得益于微信視頻號、小程序及搜一搜廣告的強勁增長，以及AI驅(qū)動的廣告技術平臺的推動。
中興通訊2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入624.9億元，同比增長2.9%；歸母凈利潤57.3億元，同比增長4.8%。上半年運營商網(wǎng)絡實現(xiàn)營收373億元，其中，國內(nèi)市場受整體投資環(huán)境影響，增長承壓；國際市場持續(xù)突破大國大T，保持雙位數(shù)增長態(tài)勢。政企和消費者業(yè)務分別實現(xiàn)營收91.7億元和160.2億元，分別增長56.1%和14.3%，在政企和消費者業(yè)務充分拓展市場空間，兩塊業(yè)務營收均重回快速增長軌道。上半年，中興通訊發(fā)布融合AI技術的數(shù)字星云3.0，致力于解決產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型中的關鍵挑戰(zhàn)，加速數(shù)智技術賦能千行百業(yè)。基于“數(shù)字基礎設施+數(shù)字星云”，公司已攜手超1000家行業(yè)頭部合作伙伴，在工業(yè)制造、政務、交通、能源、文旅等15個領域助力產(chǎn)業(yè)升級。
百度2024年第二季度營收339.31億元，較上年同季輕微下滑；non-GAAP凈利潤73.96億元，同比下滑8%。無論是營收還是凈利潤同比增速，均創(chuàng)下2022年第二季度以來最差表現(xiàn)。其中，在線營銷收入192億元，同比減少2%，非在線營銷收入75億元，同比增長10%，主要由智能云業(yè)務帶動。AI相關產(chǎn)品的數(shù)據(jù)持續(xù)增長，文心大模型日均調(diào)用量超6億次，日均處理Tokens文本超1萬億，為國內(nèi)最高。對比23年Q4公布的5000萬次日均調(diào)用量，半年增長超10倍。AI為百度智能云貢獻的收入占比，也由上一季度的6.9%，提升至9%。
網(wǎng)易2024年第二季度營收255億元，同比增長6%；歸屬于公司股東的凈利潤78億元。網(wǎng)易聚焦核心業(yè)務，通過內(nèi)容模式創(chuàng)新和AI技術驅(qū)動雙管齊下，構(gòu)建長期穩(wěn)健發(fā)展底座。二季度，游戲及相關增值服務營收201億元，《第五人格》等多款長線精品迎來“第二春”，細分賽道新勢力表現(xiàn)強勁，躋身iOS暢銷榜前列；網(wǎng)易云音樂營收20億元，會員訂閱增長加速，核心在線音樂業(yè)務商業(yè)化保持健康勢頭；網(wǎng)易有道營收13億元，經(jīng)營性現(xiàn)金流凈流入創(chuàng)歷史新高，在AI商業(yè)化落地方面取得積極進展；創(chuàng)新板塊營收21億元，網(wǎng)易傳媒不斷升級AIGC能力，持續(xù)輸出現(xiàn)象級的爆款精品，Q2網(wǎng)易新聞客戶端的UGC內(nèi)容占比31.9%
快手2024年第二季度營收310億元，同比增長 11.6%；凈利潤40億元，去年同期為15億元。得益于行業(yè)領先的AI技術能力、富有活力的平臺內(nèi)容生態(tài)和持續(xù)優(yōu)化的算法機制，本季度，快手的日活用戶規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，平均日活躍用戶同比增長5.1%達3.95億，平均月活躍用戶同比增長2.7%達6.92億。目前，快手已經(jīng)構(gòu)建了一套支持萬億參數(shù)大模型訓練和推理的基礎設施，并在此基礎上研發(fā)出了行業(yè)領先的大模型矩陣，包括語言大模型、推薦大模型和視覺生成大模型，覆蓋內(nèi)容生產(chǎn)、理解、推薦等多個層面，并深度服務快手的商業(yè)生態(tài)場景。其中，快手自研的視頻生成大模型“可靈AI”，6月開放內(nèi)測至今已生成超1000萬視頻，并正式面向全球上線會員體系，成為全球首個用戶可用的真實影像級視頻生成大模型。
小米集團2024年第二季度實現(xiàn)營收889億元，同比增長32%；凈利潤62億元，同比增長20.1%。“手機×AIoT”分部收入為825億元，成為業(yè)績增長的核心驅(qū)動力。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度，小米手機出貨量達4230萬臺，市場份額提升至15%，位列全球第三。此外，截至6月30日，公司的AIoT平臺已連接的IoT設備（不包括智能手機、平板及筆記本計算機）數(shù)增長至8.2億，同比增長25.6%。智能汽車等創(chuàng)新業(yè)務方面，全年10萬輛交付目標預計11月完成。第二季度交付27307輛，收入64億，毛利率15.4％；虧損18億，還在高投入階段。
美團2024年第二季度營收822.5億元，同比增長21%；凈利潤136億元，同比增長77.6%。其中，核心本地商業(yè)收入同比增長18.5%至607億元，到店酒旅業(yè)務保持強勁增長，第二季度訂單量同比增長超過60%，年度交易用戶及年度活躍商家數(shù)量均創(chuàng)歷史新高。本季度，為了支持各類零售實體的數(shù)字化能力建設，美團不斷完善商家側(cè)產(chǎn)品和服務。在滿足了消費者對質(zhì)價比需求的同時，也反過來帶動了商家經(jīng)營效率和規(guī)模效益的提升。美團閃電倉通過提供在線運營、定價策略、流量支持和履約服務等措施，全鏈路徑地幫助商家經(jīng)營提質(zhì)增效，本季度拓展到更多地區(qū)。
拼多多2024年第二季度營收970.6億元，同比增長86%；凈利潤320.09億元，同比增長144%。其中，在線營銷服務及其他服務營收491.2億元，同比增長29%；交易服務營收479.4億元，同比增長234%。拼多多繼續(xù)以消費需求為導向，持續(xù)加大對優(yōu)質(zhì)商家、品牌的扶持力度，不斷升級物流、售后等服務體驗，為供需兩側(cè)都帶來了普惠。拼多多將投入百億資源包大力扶持具有產(chǎn)品、技術創(chuàng)新能力的新質(zhì)商家、新質(zhì)產(chǎn)業(yè)帶，大幅度減免優(yōu)質(zhì)商家的交易手續(xù)費，未來一年預計減免100億元，并持續(xù)加強高質(zhì)量生態(tài)發(fā)展的正向激勵，全方位提升供應鏈上行的質(zhì)量和效率。
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