國(guó)外大廠
亞馬遜2024年第二季度營(yíng)收1480億美元，同比增長(zhǎng)10%。凈利潤(rùn)135億美元，同比大幅增長(zhǎng)100%。其中，AWS營(yíng)收263億美元，同比增長(zhǎng)19%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為35.5%。隨著企業(yè)持續(xù)現(xiàn)代化其基礎(chǔ)設(shè)施并向云端遷移，同時(shí)把握生成式人工智能的新機(jī)遇，AWS因其廣泛的功能、卓越的安全性和運(yùn)營(yíng)性能，以及龐大的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)和強(qiáng)大的AI能力，繼續(xù)成為客戶的首選。與其他云計(jì)算服務(wù)提供商一樣，亞馬遜表示將在2024年大幅增加資本支出，其中很大一部分將用于收購(gòu)英偉達(dá)用于訓(xùn)練和運(yùn)行生成式人工智能模型的GPU。
蘋果2024年第二季度總營(yíng)收為857.77億美元，同比增長(zhǎng)4.87%；凈利潤(rùn)為214.48億美元，同比增長(zhǎng)7.88%。其中，iPhone銷售額392.96億美元，同比略降0.94%；服務(wù)收入242.13億美元，同比增長(zhǎng)14.14%。但蘋果在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)不及分析師預(yù)期，二季度，蘋果大中華區(qū)收入為147.28億美元，同比下降6.53%。在2024年蘋果開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，蘋果推出了“蘋果智能”，可以深度嵌入系統(tǒng)，智能語(yǔ)音助手Siri能力全面提升。硬件創(chuàng)新趨勢(shì)逐漸清晰，今年iPhone16系列初步融入AI功能，明年iPhone17系列或迎來(lái)硬件及端側(cè)AI大創(chuàng)新。
Alphabet
谷歌母公司Alphabet 2024年第二季度營(yíng)收為847.42億美元，同比增長(zhǎng)14%；凈利為236.19億美元，同比增長(zhǎng)29%。其中，谷歌廣告業(yè)務(wù)收入為646.16億美元，同比增長(zhǎng)11%；YouTube廣告收入為86.63億美元，同比增長(zhǎng)13%；云業(yè)務(wù)收入為103.47億美元，同比增長(zhǎng)29%。云業(yè)務(wù)創(chuàng)新高，主要受AI驅(qū)動(dòng)，AI基礎(chǔ)設(shè)施和生成式AI解決方案貢獻(xiàn)了云業(yè)務(wù)數(shù)十億美元的收入（2024年初至今），并被超過(guò)200萬(wàn)開(kāi)發(fā)人員使用。搜索業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，谷歌在搜索引擎中不斷應(yīng)用 AI 技術(shù)，吸引了更多用戶和廣告主，24Q2谷歌宣布了超過(guò)30個(gè)新的AI賦能產(chǎn)品，廣告主平均提高 15% 的利潤(rùn)。最新的 NVIDIA Blackwell 平臺(tái)將于 2025 年初進(jìn)入Google Cloud。同時(shí)，谷歌擴(kuò)大了對(duì)第三方模型的支持，包括 Anthropic 的 Cloud 3.5 Sonnet 和開(kāi)源模型如 Gemma 2、Lama 和 Mistral。
微軟
微軟2024年第二季度營(yíng)收為647.27億美元，同比增長(zhǎng)15%；凈利潤(rùn)為220億美元，同比增長(zhǎng)10%。其中，智能云部門收入為285億美元，同比增長(zhǎng)19%。微軟的大部分生成式人工智能技術(shù)都是在對(duì)ChatGPT制造商OpenAI 進(jìn)行數(shù)十億美元投資的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的。微軟稱，計(jì)劃將繼續(xù)擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資，建設(shè)和租賃數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)2025財(cái)年的資本支出將超過(guò)本財(cái)年。
Meta
Meta 2024年第二季度營(yíng)收為390.71億美元，同比增長(zhǎng)22%；凈利潤(rùn)為134.65億美元，同比增長(zhǎng)73%。2024年6月，Meta服務(wù)“家族”（包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger等服務(wù)）每日活躍用戶人數(shù)（DAP）的平均值為32.7億人，同比增長(zhǎng)7%。Meta持續(xù)加碼人工智能賽道，發(fā)布最先進(jìn)版Llama 3.1模型，目前已擁有超過(guò)25個(gè)合作伙伴，包括亞馬遜AWS、英偉達(dá)、谷歌云和微軟等巨頭。Llama 3.1主要用于驅(qū)動(dòng)聊天機(jī)器人，可以進(jìn)行八種語(yǔ)言的對(duì)話，編寫更高質(zhì)量的計(jì)算機(jī)代碼，并可以解決更復(fù)雜的數(shù)學(xué)問(wèn)題。
英偉達(dá)
英偉達(dá)2024年第二季度營(yíng)收達(dá)300億美元，較上年同期增長(zhǎng)122%，包括人工智能芯片在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)154%，達(dá)到263億美元，占總銷售額的88%。英偉達(dá)的大部分業(yè)務(wù)都針對(duì)少數(shù)云服務(wù)提供商和互聯(lián)網(wǎng)公司，包括微軟、谷歌母公司Alphabet、Facebook母公司Meta以及Tesla。H100和H200等芯片被用于支持絕大多數(shù)生成式人工智能應(yīng)用程序，比如OpenAI的聊天機(jī)器人ChatGPT。下一代人工智能芯片BlackWell已出貨了樣品，并進(jìn)行了改進(jìn)，以提高生產(chǎn)效率，預(yù)計(jì)Blackwell的營(yíng)收將達(dá)到數(shù)十億美元。
英特爾
英特爾2024年第二季度總營(yíng)收為128億美元，同比下降1%。其中，客戶計(jì)算收入為74.1億美元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)9%；數(shù)據(jù)中心和人工智能收入為30.45億美元，同比下降3%；全資收購(gòu)的自動(dòng)駕駛公司Mobileye實(shí)現(xiàn)收入4.4億美元，同比下降3%。影響第二季度業(yè)績(jī)的因素主要有為加速AI PC增長(zhǎng)而帶來(lái)的毛利率下降、與非核心業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用過(guò)高，以及閑置產(chǎn)能等。自2023年12月以來(lái)，英特爾AI PC出貨量超過(guò)1500萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)在2024年年底前將超過(guò)4000萬(wàn)臺(tái)。英特爾正處于轉(zhuǎn)型“關(guān)鍵期”，年初，英特爾宣布正式分拆旗下的芯片設(shè)計(jì)與制造業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)芯片制造業(yè)務(wù)的晶圓代工事業(yè)部。從當(dāng)前披露的制程進(jìn)度來(lái)看，英特爾即將如期完成“四年五個(gè)制程節(jié)點(diǎn)”計(jì)劃；Intel 18A制程節(jié)點(diǎn)進(jìn)展順利，將于2024年年底準(zhǔn)備就緒，2025年上半年開(kāi)始批量生產(chǎn)晶圓；標(biāo)志著Inte1 18A制程節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)品將于2025年向大眾市場(chǎng)推出。此外，英特爾還計(jì)劃在第三季度推出英特爾 Gaudi 3 AI加速器，繼續(xù)主打性價(jià)比。
國(guó)內(nèi)大廠
華為2024年上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入4175億元，同比增長(zhǎng)34.3%，凈利潤(rùn)率13.2%。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍表示，集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)情況符合預(yù)期，將貫徹全流程“高質(zhì)量”的公司戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組合，增強(qiáng)發(fā)展韌性，建設(shè)繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)。終端業(yè)務(wù)方面，華為靠著Mate60系列、Pura70系列以及折疊屏 Mate X5等重返市場(chǎng)。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，今年上半年，華為手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)出貨量為2220萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)55.2%，市占率為16.1%，連續(xù)三個(gè)季度位列前五。其中今年二季度，華為手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)共出貨1060萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)41%，是前五名中增速最快的廠商，并以15%的份額排名第四。
阿里巴巴2024年第二季度實(shí)現(xiàn)收入2432.36億元，同比增長(zhǎng)4%；凈利潤(rùn)為240.22億元，同比下降27%。本季度，以阿里電商、云兩大核心業(yè)務(wù)最為突出。淘天集團(tuán)季度線上GMV同比高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，訂單量雙位數(shù)增長(zhǎng)，88VIP會(huì)員季度雙位數(shù)增長(zhǎng)、規(guī)模增至超4200萬(wàn)。云智能集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)6%，其中公共云業(yè)務(wù)雙位數(shù)增長(zhǎng)，AI相關(guān)產(chǎn)品收入持續(xù)實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長(zhǎng)。跨境業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶動(dòng)AIDC整體收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)32%至人民幣292.93億元。其中，速賣通Choice業(yè)務(wù)季度單位經(jīng)濟(jì)效益環(huán)比改善。季度內(nèi)阿里云發(fā)布了全球性能最強(qiáng)的開(kāi)源模型Qwen2-72B，該模型提升了代碼、數(shù)學(xué)、推理、指令遵循、多語(yǔ)言理解等能力。Qwen2-72B發(fā)布后即登頂HuggingFace 的Open LLM Leaderboard開(kāi)源模型榜單。
騰訊控股2024年第二季度營(yíng)收1611億元，同比增長(zhǎng)8%；凈利潤(rùn)573億元，同比增長(zhǎng)53%。各大業(yè)務(wù)板塊都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其中今年二季度增值服務(wù)板塊迎來(lái)了增長(zhǎng)復(fù)蘇，其營(yíng)收增速?gòu)囊患径鹊耐认陆?.9%轉(zhuǎn)變?yōu)槎径鹊耐仍鲩L(zhǎng)6.2%。增值服務(wù)收入788億元，其中，網(wǎng)絡(luò)游戲收入485億元，同比增長(zhǎng)9%，主要受益于《PUBG MOBILE》、附屬公司Supercell的幾款游戲、《無(wú)畏契約》、《DNF 手游》等游戲的收入增長(zhǎng)。網(wǎng)絡(luò)廣告收入299億元，同比增長(zhǎng)19%，主要得益于微信視頻號(hào)、小程序及搜一搜廣告的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及AI驅(qū)動(dòng)的廣告技術(shù)平臺(tái)的推動(dòng)。
中興通訊2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入624.9億元，同比增長(zhǎng)2.9%；歸母凈利潤(rùn)57.3億元，同比增長(zhǎng)4.8%。上半年運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收373億元，其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受整體投資環(huán)境影響，增長(zhǎng)承壓；國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)突破大國(guó)大T，保持雙位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。政企和消費(fèi)者業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收91.7億元和160.2億元，分別增長(zhǎng)56.1%和14.3%，在政企和消費(fèi)者業(yè)務(wù)充分拓展市場(chǎng)空間，兩塊業(yè)務(wù)營(yíng)收均重回快速增長(zhǎng)軌道。上半年，中興通訊發(fā)布融合AI技術(shù)的數(shù)字星云3.0，致力于解決產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵挑戰(zhàn)，加速數(shù)智技術(shù)賦能千行百業(yè)。基于“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施+數(shù)字星云”，公司已攜手超1000家行業(yè)頭部合作伙伴，在工業(yè)制造、政務(wù)、交通、能源、文旅等15個(gè)領(lǐng)域助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
百度2024年第二季度營(yíng)收339.31億元，較上年同季輕微下滑；non-GAAP凈利潤(rùn)73.96億元，同比下滑8%。無(wú)論是營(yíng)收還是凈利潤(rùn)同比增速，均創(chuàng)下2022年第二季度以來(lái)最差表現(xiàn)。其中，在線營(yíng)銷收入192億元，同比減少2%，非在線營(yíng)銷收入75億元，同比增長(zhǎng)10%，主要由智能云業(yè)務(wù)帶動(dòng)。AI相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)持續(xù)增長(zhǎng)，文心大模型日均調(diào)用量超6億次，日均處理Tokens文本超1萬(wàn)億，為國(guó)內(nèi)最高。對(duì)比23年Q4公布的5000萬(wàn)次日均調(diào)用量，半年增長(zhǎng)超10倍。AI為百度智能云貢獻(xiàn)的收入占比，也由上一季度的6.9%，提升至9%。
網(wǎng)易2024年第二季度營(yíng)收255億元，同比增長(zhǎng)6%；歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)78億元。網(wǎng)易聚焦核心業(yè)務(wù)，通過(guò)內(nèi)容模式創(chuàng)新和AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)雙管齊下，構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展底座。二季度，游戲及相關(guān)增值服務(wù)營(yíng)收201億元，《第五人格》等多款長(zhǎng)線精品迎來(lái)“第二春”，細(xì)分賽道新勢(shì)力表現(xiàn)強(qiáng)勁，躋身iOS暢銷榜前列；網(wǎng)易云音樂(lè)營(yíng)收20億元，會(huì)員訂閱增長(zhǎng)加速，核心在線音樂(lè)業(yè)務(wù)商業(yè)化保持健康勢(shì)頭；網(wǎng)易有道營(yíng)收13億元，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈流入創(chuàng)歷史新高，在AI商業(yè)化落地方面取得積極進(jìn)展；創(chuàng)新板塊營(yíng)收21億元，網(wǎng)易傳媒不斷升級(jí)AIGC能力，持續(xù)輸出現(xiàn)象級(jí)的爆款精品，Q2網(wǎng)易新聞客戶端的UGC內(nèi)容占比31.9%
快手2024年第二季度營(yíng)收310億元，同比增長(zhǎng) 11.6%；凈利潤(rùn)40億元，去年同期為15億元。得益于行業(yè)領(lǐng)先的AI技術(shù)能力、富有活力的平臺(tái)內(nèi)容生態(tài)和持續(xù)優(yōu)化的算法機(jī)制，本季度，快手的日活用戶規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，平均日活躍用戶同比增長(zhǎng)5.1%達(dá)3.95億，平均月活躍用戶同比增長(zhǎng)2.7%達(dá)6.92億。目前，快手已經(jīng)構(gòu)建了一套支持萬(wàn)億參數(shù)大模型訓(xùn)練和推理的基礎(chǔ)設(shè)施，并在此基礎(chǔ)上研發(fā)出了行業(yè)領(lǐng)先的大模型矩陣，包括語(yǔ)言大模型、推薦大模型和視覺(jué)生成大模型，覆蓋內(nèi)容生產(chǎn)、理解、推薦等多個(gè)層面，并深度服務(wù)快手的商業(yè)生態(tài)場(chǎng)景。其中，快手自研的視頻生成大模型“可靈AI”，6月開(kāi)放內(nèi)測(cè)至今已生成超1000萬(wàn)視頻，并正式面向全球上線會(huì)員體系，成為全球首個(gè)用戶可用的真實(shí)影像級(jí)視頻生成大模型。
小米集團(tuán)2024年第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收889億元，同比增長(zhǎng)32%；凈利潤(rùn)62億元，同比增長(zhǎng)20.1%。“手機(jī)×AIoT”分部收入為825億元，成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度，小米手機(jī)出貨量達(dá)4230萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額提升至15%，位列全球第三。此外，截至6月30日，公司的AIoT平臺(tái)已連接的IoT設(shè)備（不包括智能手機(jī)、平板及筆記本計(jì)算機(jī)）數(shù)增長(zhǎng)至8.2億，同比增長(zhǎng)25.6%。智能汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，全年10萬(wàn)輛交付目標(biāo)預(yù)計(jì)11月完成。第二季度交付27307輛，收入64億，毛利率15.4％；虧損18億，還在高投入階段。
美團(tuán)2024年第二季度營(yíng)收822.5億元，同比增長(zhǎng)21%；凈利潤(rùn)136億元，同比增長(zhǎng)77.6%。其中，核心本地商業(yè)收入同比增長(zhǎng)18.5%至607億元，到店酒旅業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，第二季度訂單量同比增長(zhǎng)超過(guò)60%，年度交易用戶及年度活躍商家數(shù)量均創(chuàng)歷史新高。本季度，為了支持各類零售實(shí)體的數(shù)字化能力建設(shè)，美團(tuán)不斷完善商家側(cè)產(chǎn)品和服務(wù)。在滿足了消費(fèi)者對(duì)質(zhì)價(jià)比需求的同時(shí)，也反過(guò)來(lái)帶動(dòng)了商家經(jīng)營(yíng)效率和規(guī)模效益的提升。美團(tuán)閃電倉(cāng)通過(guò)提供在線運(yùn)營(yíng)、定價(jià)策略、流量支持和履約服務(wù)等措施，全鏈路徑地幫助商家經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效，本季度拓展到更多地區(qū)。
拼多多2024年第二季度營(yíng)收970.6億元，同比增長(zhǎng)86%；凈利潤(rùn)320.09億元，同比增長(zhǎng)144%。其中，在線營(yíng)銷服務(wù)及其他服務(wù)營(yíng)收491.2億元，同比增長(zhǎng)29%；交易服務(wù)營(yíng)收479.4億元，同比增長(zhǎng)234%。拼多多繼續(xù)以消費(fèi)需求為導(dǎo)向，持續(xù)加大對(duì)優(yōu)質(zhì)商家、品牌的扶持力度，不斷升級(jí)物流、售后等服務(wù)體驗(yàn)，為供需兩側(cè)都帶來(lái)了普惠。拼多多將投入百億資源包大力扶持具有產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新能力的新質(zhì)商家、新質(zhì)產(chǎn)業(yè)帶，大幅度減免優(yōu)質(zhì)商家的交易手續(xù)費(fèi)，未來(lái)一年預(yù)計(jì)減免100億元，并持續(xù)加強(qiáng)高質(zhì)量生態(tài)發(fā)展的正向激勵(lì)，全方位提升供應(yīng)鏈上行的質(zhì)量和效率。
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