為貫徹落實財政部、工業和信息化部《關于“專精特新”中小企業高質量發展的通知》,在全面推進注冊制改革的大背景下,助力我市優質中小企業尤其是專精特新企業中的非上市企業深度了解新形勢下的資本市場政策導向、解析政策制定的原理與機遇,加快其高質量發展和首發上市進度,在深圳市工業和信息化局和深圳市中小企業服務局指導下,深圳市軟件行業協會聯合全國中小企業商業與股權研究中心、深圳中力商業控股有限公司、廣發證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、北京市中聞(深圳)律師事務所等機構舉辦“中小企業上市與融資專項輔導培訓”。
一、活動名稱
中小企業上市與融資專項輔導培訓
二、活動組織
主辦單位:深圳市軟件行業協會
全國中小企業商業與股權研究中心
協辦單位:深圳中力商業控股有限公司、廣發證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、北京市中聞(深圳)律師事務所
支持單位:深圳信息技術應用創新聯盟、深圳市軟件行業投資聯盟、深圳市鯤鵬產業聯盟
三、活動地點(全程兩天半)
2023年9月21日(周四)14:00-18:00
深圳南山區深南大道9988號大族激光科技中心二樓多功能廳
2023年9月22日(周五)09:00-18:00
深圳市南山區中科納能大廈C座7樓
2023年9月23日(周六)09:00-18:00
深圳市南山區中科納能大廈C座7樓
四、擬邀人員
參加規模:80家企業以內(100人以內);
參加企業:非上市的優質中小企業;
參加對象:企業負責人、實際控制人、上市工作負責、融資負責人;
五、相關費用
本活動為公益活動,活動免費;
六、輔導形式
專題講授 + 案例分析 + 互動答疑 + 現場專家入組一對一上市關鍵節點全流程推演 + 解決方案與規劃設計。
七、輔導目的
優質中小企業如何選擇符合自身的資本戰略;
優質中小企業上市具備的基礎要素有哪些;
優質中小企業上市資本化過程中如何避免“踩雷”;
北交所背景下“專精特新”企業如何設計上市路徑?
八、輔導內容
科創板、創業板、北交所、注冊制下的機遇與紅利;
如何診斷設計上市路徑,打造符合上市標準的企業;
如何通過“以利結盟”實現公司價值最大化;
值錢企業與賺錢企業上市融資路徑的差異化設計;
如何打好企業上市融資的“三大戰役確保上市成功;
上市成功案例剖析與啟發;
如何合理合法地做好,財務合規與稅務合規;
企業上市重點難點問題解決方案;
基于上市的股權激勵與合伙設計。
九、輔導收獲
1、了解上市規律和上市邏輯,降低上市財務成本和時間成本規避上市失敗風險;
2、通過兵棋推演的方式,呈現出企業上市融資的要素場景,全面、系統、實戰地掌握并解決企業上市融資的方法與困惑;
3、通過成功上市案例,了解上市規律和上市邏輯,降低上市財務成本和時間成本,規避上市失敗風險;
4、通過現場推演、問答、交流、輔導,幫助企業解決如何構建頂層設計、財務規范、內控設計、股權激勵、稅務籌劃、企業估值等上市融資必備環節。
十、報名方式和條件
本活動為公益活動,活動免費;
深圳市軟件行業協會會員、深圳市信息技術應用創新聯盟成員等企業代表優先確認參加:普通會員每家企業不超過2人,理事單位以上每家企業不超過3人;非會員每家企業僅限1人。
1、協會系統。登錄協會信息管理系統http://app.ssia.org.cn,在“待辦事項”公告信息欄中,點出本活動通知進行報名;
2、公眾號報名。進入公眾號“深圳市軟件行業協會”在“我的”+“活動報名”內報名。
注:報名成功后,請等候審核,審核通過后,請根據通知要求參加培訓。請勿空降!
十一、聯系方式
林遠麗 8607 6935
梁 穎 83758300
吳常君 8669 3376、15817491110
十二、日程安排及輔導內容(待更新)
時 間 | 內 容 安 排 | 主 要 內 容 | 授 課 嘉 賓 |
第一天(9月21日 周四)14:00-18:00 深圳南山區深南大道9988號大族激光科技中心二樓多功能廳 | |||
14:00-14:30 | 簽到 | ||
14:30-14:40 | ? 領導致辭 | 待定 | |
14:40-14:50 | ? 領導致辭 | 深圳市軟件行業協會領導 | |
14:50-15:00 | ? 領導致辭 | 全國中小企業商業與股權研究中心領導 | |
15:00-16:00 | 軟件企業近期上市關注重點交流 | ? 結合案例,分析近期軟件企業上市重點關注問題 | 雷豐善 廣發證券投行委高級副總裁 投行華南三部副總經理 保薦代表人 |
16:00-17:00 | 軟件行業公司境外(港美股)上市分享 | ? 結合案例,分析軟件企業境外上市重點關注問題 | 郭奇林 中金公司投行部副總經理 保薦代表人 中國注冊會計師 |
17:00-18:00 | 成功對接資本市場之成“大事”拘“小節” | ? 結合現實案例,解讀首發上市新規,評析擬申報企業及其實際控制人需特別關注事項 | 王志偉 北京市中聞(深圳)律師事務所/專職律師 |
第二天(9月22日 周五)09:00-18:00 深圳市南山區中科納能大廈C座7樓 | |||
09:00-12:00 | 企業價值管理---實現價值:之 企業資本路徑成長(戰略及資本規劃、上市技巧及方法) | ? 新技術、新機遇、新資本 ? 資本是推動歷史變革的真正力量---資本力量 ? 中國資本市場改革及發展方向、機會 ? 中國資本市場層級建設 ? 高市值(估值)公司:共性、要素、方法 ? 如何進行企業價值管理---實現企業價值成長及資本路徑成長高效成長 ? 企業價值管理方式、流程、內容、目標、依托 | 孫磊 全國中小企業商業與股權 研究中心/IPO首席專家 |
12:00-14:00 | 午休 | ||
14:00-18:00 | 企業價值管理---實現價值:之 企業資本路徑成長(戰略及資本規劃、上市技巧及方法) | ? 如何吸引成為極具投資價值的企業,獲得資本市場青睞? ? 企業如何進行投融資頂層設計及資本路徑成長規劃? ? 融資方法及工具的匹配 ? 企業上市必須關注的問題 ? 各大資本市場模式及密碼 | 孫磊 全國中小企業商業與權 研究中心/IPO首席專家 |
第三天(9月23日 周六)09:00-18:00 深圳市南山區中科納能大廈C座7樓 | |||
09:00-12:00 | 基于上市的多維合伙體系之全動力激勵系統 | ? 股權合伙激勵系統底層邏輯與問題剖析 ? 動態合伙激勵的主流實操操作方法 ? 如何通過合理的股權激勵設置實現利潤倍增 ? 后疫情時代如何打造多維合伙系統減費增效 | 王翔天 全國中小企業商業與股權 研究中心/高級研究員 |
12:00-14:00 | ? 午休 | ||
14:00-18:00 | 基于上市的多維合伙體系之動態股權設計與融資裂變 | ? 如何規避股權合伙過程中的六大天坑 ? 合伙裂變機制案例解析 ? 不同階段的企業融資合伙模式與重點剖析 ? 如何打造符合上市邏輯的企業股權頂層設計與融資路演模式。 | 王翔天 全國中小企業商業與股權 研究中心/高級研究員 |
十三、輔導專家
(一)郭奇林 中金公司
中金公司投資銀行部副總經理
A股保薦代表人、注冊會計師及國內和香港證券從業資格
畢業于北京大學,獲金融學碩士學位;本科畢業于清華大學,獲工學學士學位,在A股IPO、再融資項目、并購重組等方面具有豐富的工作經驗,常年服務深圳國資委及其下屬深投控、鯤鵬資本等,
輔導案例:
深投控、南方電網、華大基因IPO、巨一科技IPO、惠科股份IPO、廣州綠十字IPO項目、兆尹科技IPO、美的置業港股配售、TCL集團2017年重大資產重組、華大基因公司債、華大智造私募股權融資、真邁生物私募股權融資、麗珠集團下屬創新藥板塊資本運作、東陽光藥IPO等項目
(二)雷豐善 廣發證券
現任廣發證券高級副總裁,投行華南三部副總經理保薦代表人;
管理學碩士,雷豐善先生于2014年加入廣發證券從事投行業務,曾負責或參與方盛制藥IPO、美迪西IPO、宏工科技IPO、新亞光IPO、東莞控股配股、禾豐股份非公開發行、貴研鉑業配股、工大軟件定向發行、山西焦化重大資產重組等項目申報及審核工作,具有豐富的投行項目運作經驗。
(三)王志偉 中聞律所
華南理工大學工商管理碩士(MBA)校外導師
香港城市大學協席教授、高級經濟師
曾任招商建瑞(香港)有限公司董事、總經理職務
曾任青島啤酒集團董事、副總裁職務
輔導案例:
精測電子(300567)、好上好信息(001298)等多家企業首發上市項目
廣東核電“央企雙百基金”、深圳某區國企負責人薪酬改革等國企改制項目
招商科技股權投資DT數碼、博聞創意、FashionSource等并購(含跨境并購)項目
澄天偉業員(300689)等上市公司、非上市公司股權激勵/員工持股計劃項目
愛克信(872106)等全國股轉系統掛牌、非公開發行股票、終止掛牌等項目
(四)孫磊 全國中小企業商業與股權研究中心
全國中小企業商業與股權研究中心 IPO首席專家
沃頓商學院--元知沃頓科技商業領航項目 教授
歷任: 軟銀金融(亞太)集團 資深風控官
CCTV-2 專家評論員
亞洲聯合衛視 財經評論員
輔導案例:
廣州地鐵集團、阿里巴巴(美國紐交所上市公司)、猛獅科技:(002684)、順絡電子(002138)、珈偉新能(原名 伽偉股份)(300317)、愛帝宮:國際母嬰月子會所(港股:00286)、美錦能源(000723)、騰邦國際:(300178)等。
(五)王翔天 全國中小企業商業與股權研究中心
全國中小企業商業與股權研究中心 高級研究員
中國合伙人研究中心 首席咨詢師
前海股權事務所 聯合創始人
輔導案例:
漁美康集團、宏根蒂集團、磊鑫實業、瀾渠集團、明德實業、豐炎科技、新久陽、博涵紡織等。
深圳市軟件行業協會
深圳市信息技術應用創新聯盟
2023年8月22日