為貫徹落實財政部、工業(yè)和信息化部《關于“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，在全面推進注冊制改革的大背景下，助力我市優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)尤其是專精特新企業(yè)中的非上市企業(yè)深度了解新形勢下的資本市場政策導向、解析政策制定的原理與機遇，加快其高質(zhì)量發(fā)展和首發(fā)上市進度，在深圳市工業(yè)和信息化局和深圳市中小企業(yè)服務局指導下，深圳市軟件行業(yè)協(xié)會聯(lián)合全國中小企業(yè)商業(yè)與股權研究中心、深圳中力商業(yè)控股有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、北京市中聞（深圳）律師事務所等機構舉辦“中小企業(yè)上市與融資專項輔導培訓”。
一、活動名稱
中小企業(yè)上市與融資專項輔導培訓
二、活動組織
指導單位：深圳市工業(yè)和信息化局、深圳市中小企業(yè)服務局
主辦單位：深圳市軟件行業(yè)協(xié)會
全國中小企業(yè)商業(yè)與股權研究中心
協(xié)辦單位：深圳中力商業(yè)控股有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、北京市中聞（深圳）律師事務所
支持單位：深圳信息技術應用創(chuàng)新聯(lián)盟、深圳市軟件行業(yè)投資聯(lián)盟、深圳市鯤鵬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
三、活動地點（全程兩天半）
2023年9月21日（周四）14:00-18:00
深圳南山區(qū)深南大道9988號大族激光科技中心二樓多功能廳
2023年9月22日（周五）09:00-18:00
深圳市南山區(qū)中科納能大廈C座7樓
2023年9月23日（周六）09:00-18:00
深圳市南山區(qū)中科納能大廈C座7樓
四、擬邀人員
參加規(guī)模：80家企業(yè)以內(nèi)（100人以內(nèi)）；
參加企業(yè)：非上市的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)；
參加對象：企業(yè)負責人、實際控制人、上市工作負責、融資負責人；
五、相關費用
本活動為公益活動，活動免費；
六、輔導形式
專題講授 + 案例分析 + 互動答疑 + 現(xiàn)場專家入組一對一上市關鍵節(jié)點全流程推演 + 解決方案與規(guī)劃設計。
七、輔導目的
優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)如何選擇符合自身的資本戰(zhàn)略；
優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)上市具備的基礎要素有哪些；
優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)上市資本化過程中如何避免“踩雷”；
北交所背景下“專精特新”企業(yè)如何設計上市路徑？
八、輔導內(nèi)容
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所、注冊制下的機遇與紅利；
如何診斷設計上市路徑,打造符合上市標準的企業(yè)；
如何通過“以利結盟”實現(xiàn)公司價值最大化；
值錢企業(yè)與賺錢企業(yè)上市融資路徑的差異化設計；
如何打好企業(yè)上市融資的“三大戰(zhàn)役確保上市成功；
上市成功案例剖析與啟發(fā)；
如何合理合法地做好,財務合規(guī)與稅務合規(guī)；
企業(yè)上市重點難點問題解決方案；
基于上市的股權激勵與合伙設計。
九、輔導收獲
1、了解上市規(guī)律和上市邏輯，降低上市財務成本和時間成本規(guī)避上市失敗風險；
2、通過兵棋推演的方式，呈現(xiàn)出企業(yè)上市融資的要素場景，全面、系統(tǒng)、實戰(zhàn)地掌握并解決企業(yè)上市融資的方法與困惑；
3、通過成功上市案例，了解上市規(guī)律和上市邏輯，降低上市財務成本和時間成本，規(guī)避上市失敗風險；
4、通過現(xiàn)場推演、問答、交流、輔導，幫助企業(yè)解決如何構建頂層設計、財務規(guī)范、內(nèi)控設計、股權激勵、稅務籌劃、企業(yè)估值等上市融資必備環(huán)節(jié)。
十、報名方式和條件
本活動為公益活動，活動免費；
深圳市軟件行業(yè)協(xié)會會員、深圳市信息技術應用創(chuàng)新聯(lián)盟成員等企業(yè)代表優(yōu)先確認參加：普通會員每家企業(yè)不超過2人，理事單位以上每家企業(yè)不超過3人；非會員每家企業(yè)僅限1人。
1、協(xié)會系統(tǒng)。登錄協(xié)會信息管理系統(tǒng)http://app.ssia.org.cn，在“待辦事項”公告信息欄中，點出本活動通知進行報名；
2、公眾號報名。進入公眾號“深圳市軟件行業(yè)協(xié)會”在“我的”+“活動報名”內(nèi)報名。
注：報名成功后，請等候?qū)徍耍瑢徍送ㄟ^后，請根據(jù)通知要求參加培訓。請勿空降！
十一、聯(lián)系方式
林遠麗 8607 6935
梁 穎 83758300
吳常君 8669 3376、15817491110
十二、日程安排及輔導內(nèi)容（待更新）
時 間 | 內(nèi) 容 安 排 | 主 要 內(nèi) 容 | 授 課 嘉 賓 |
第一天（9月21日 周四）14:00-18:00 深圳南山區(qū)深南大道9988號大族激光科技中心二樓多功能廳 | |||
14:00-14:30 | 簽到 | ||
14:30-14:40 | ? 領導致辭 | 深圳市中小企業(yè)服務局領導 | |
14:40-14:50 | ? 領導致辭 | 深圳市軟件行業(yè)協(xié)會領導 | |
14:50-15:00 | ? 領導致辭 | 全國中小企業(yè)商業(yè)與股權研究中心領導 | |
15:00-16:00 | 軟件企業(yè)近期上市關注重點交流 | ? 結合案例，分析近期軟件企業(yè)上市重點關注問題 | 雷豐善 廣發(fā)證券投行委高級副總裁 投行華南三部副總經(jīng)理 保薦代表人 |
16:00-17:00 | 軟件行業(yè)公司境外（港美股）上市分享 | ? 結合案例，分析軟件企業(yè)境外上市重點關注問題 | 郭奇林 中金公司投行部副總經(jīng)理 保薦代表人 中國注冊會計師 |
17:00-18:00 | 成功對接資本市場之成“大事”拘“小節(jié)” | ? 結合現(xiàn)實案例，解讀首發(fā)上市新規(guī)，評析擬申報企業(yè)及其實際控制人需特別關注事項 | 王志偉 北京市中聞（深圳）律師事務所/專職律師 |
第二天（9月22日 周五）09:00-18:00 深圳市南山區(qū)中科納能大廈C座7樓 | |||
09:00-12:00 | 企業(yè)價值管理---實現(xiàn)價值：之 企業(yè)資本路徑成長（戰(zhàn)略及資本規(guī)劃、上市技巧及方法） | ? 新技術、新機遇、新資本 ? 資本是推動歷史變革的真正力量---資本力量 ? 中國資本市場改革及發(fā)展方向、機會 ? 中國資本市場層級建設 ? 高市值（估值）公司：共性、要素、方法 ? 如何進行企業(yè)價值管理---實現(xiàn)企業(yè)價值成長及資本路徑成長高效成長 ? 企業(yè)價值管理方式、流程、內(nèi)容、目標、依托 | 孫磊 全國中小企業(yè)商業(yè)與股權 研究中心/IPO首席專家 |
12:00-14:00 | 午休 | ||
14:00-18:00 | 企業(yè)價值管理---實現(xiàn)價值：之 企業(yè)資本路徑成長（戰(zhàn)略及資本規(guī)劃、上市技巧及方法） | ? 如何吸引成為極具投資價值的企業(yè)，獲得資本市場青睞？ ? 企業(yè)如何進行投融資頂層設計及資本路徑成長規(guī)劃？ ? 融資方法及工具的匹配 ? 企業(yè)上市必須關注的問題 ? 各大資本市場模式及密碼 | 孫磊 全國中小企業(yè)商業(yè)與權 研究中心/IPO首席專家 |
第三天（9月23日 周六）09:00-18:00 深圳市南山區(qū)中科納能大廈C座7樓 | |||
09:00-12:00 | 基于上市的多維合伙體系之全動力激勵系統(tǒng) | ? 股權合伙激勵系統(tǒng)底層邏輯與問題剖析 ? 動態(tài)合伙激勵的主流實操操作方法 ? 如何通過合理的股權激勵設置實現(xiàn)利潤倍增 ? 后疫情時代如何打造多維合伙系統(tǒng)減費增效 | 王翔天 全國中小企業(yè)商業(yè)與股權 研究中心/高級研究員 |
12:00-14:00 | ? 午休 | ||
14:00-18:00 | 基于上市的多維合伙體系之動態(tài)股權設計與融資裂變 | ? 如何規(guī)避股權合伙過程中的六大天坑 ? 合伙裂變機制案例解析 ? 不同階段的企業(yè)融資合伙模式與重點剖析 ? 如何打造符合上市邏輯的企業(yè)股權頂層設計與融資路演模式。 | 王翔天 全國中小企業(yè)商業(yè)與股權 研究中心/高級研究員 |
十三、輔導專家
（一）郭奇林 中金公司
中金公司投資銀行部副總經(jīng)理
A股保薦代表人、注冊會計師及國內(nèi)和香港證券從業(yè)資格
畢業(yè)于北京大學，獲金融學碩士學位；本科畢業(yè)于清華大學，獲工學學士學位，在A股IPO、再融資項目、并購重組等方面具有豐富的工作經(jīng)驗，常年服務深圳國資委及其下屬深投控、鯤鵬資本等，
輔導案例：
深投控、南方電網(wǎng)、華大基因IPO、巨一科技IPO、惠科股份IPO、廣州綠十字IPO項目、兆尹科技IPO、美的置業(yè)港股配售、TCL集團2017年重大資產(chǎn)重組、華大基因公司債、華大智造私募股權融資、真邁生物私募股權融資、麗珠集團下屬創(chuàng)新藥板塊資本運作、東陽光藥IPO等項目
（二）雷豐善 廣發(fā)證券
現(xiàn)任廣發(fā)證券高級副總裁，投行華南三部副總經(jīng)理保薦代表人；
管理學碩士，雷豐善先生于2014年加入廣發(fā)證券從事投行業(yè)務，曾負責或參與方盛制藥IPO、美迪西IPO、宏工科技IPO、新亞光IPO、東莞控股配股、禾豐股份非公開發(fā)行、貴研鉑業(yè)配股、工大軟件定向發(fā)行、山西焦化重大資產(chǎn)重組等項目申報及審核工作，具有豐富的投行項目運作經(jīng)驗。
（三）王志偉 中聞律所
華南理工大學工商管理碩士（MBA）校外導師
香港城市大學協(xié)席教授、高級經(jīng)濟師
曾任招商建瑞（香港）有限公司董事、總經(jīng)理職務
曾任青島啤酒集團董事、副總裁職務
輔導案例：
精測電子（300567）、好上好信息（001298）等多家企業(yè)首發(fā)上市項目
廣東核電“央企雙百基金”、深圳某區(qū)國企負責人薪酬改革等國企改制項目
招商科技股權投資DT數(shù)碼、博聞創(chuàng)意、FashionSource等并購（含跨境并購）項目
澄天偉業(yè)員（300689）等上市公司、非上市公司股權激勵/員工持股計劃項目
愛克信（872106）等全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌、非公開發(fā)行股票、終止掛牌等項目
（四）孫磊 全國中小企業(yè)商業(yè)與股權研究中心
全國中小企業(yè)商業(yè)與股權研究中心 IPO首席專家
沃頓商學院--元知沃頓科技商業(yè)領航項目 教授
歷任： 軟銀金融（亞太）集團 資深風控官
CCTV-2 專家評論員
亞洲聯(lián)合衛(wèi)視 財經(jīng)評論員
輔導案例：
廣州地鐵集團、阿里巴巴（美國紐交所上市公司）、猛獅科技：（002684）、順絡電子（002138）、珈偉新能（原名 伽偉股份）（300317）、愛帝宮：國際母嬰月子會所（港股：00286）、美錦能源（000723）、騰邦國際：(300178)等。
（五）王翔天 全國中小企業(yè)商業(yè)與股權研究中心
全國中小企業(yè)商業(yè)與股權研究中心 高級研究員
中國合伙人研究中心 首席咨詢師
前海股權事務所 聯(lián)合創(chuàng)始人
輔導案例：
漁美康集團、宏根蒂集團、磊鑫實業(yè)、瀾渠集團、明德實業(yè)、豐炎科技、新久陽、博涵紡織等。
深圳市軟件行業(yè)協(xié)會
深圳市信息技術應用創(chuàng)新聯(lián)盟
2023年8月22日
地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族激光科技中心17樓
郵編：518057
咨詢：0755-83758301 0755-86076935
協(xié)會會員QQ群：一群 80403797 二群 11745810
投訴電話：83570529
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